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大成律所將與Dentons合并、大智慧85億并購湘財證券

國內(nèi)并購

1、【中國內(nèi)地最大律師事務(wù)所將與Dentons合并】據(jù)《華爾街日報》報道,中國內(nèi)地最大法律企業(yè)大成律師事務(wù)所正在與雄心勃勃的全球律師事務(wù)Dentons洽談合并。該樁交易或表明中國政府希望本土快速增長的企業(yè)可以更容易地進入西方市場。
注:根據(jù)交易內(nèi)容,Dentons已經(jīng)同意與大成合并。大成約有4000名律師,分支遍布國內(nèi)絕大多數(shù)地區(qū)。Dentons以破產(chǎn)和并購案件聞名。近些年來,該律師事務(wù)所也進行了數(shù)樁并購交易。2013年,加拿大Fraser Milner Casgrain LLP、法國Salans和英國SNR Denton三家律師事務(wù)所合體,Dentons誕生。

2、【高榕資本領(lǐng)跑VC2.0,第二期3.2億美元基金募資完成】高榕資本宣布剛剛順利完成了第二期基金3.62億美元(含團隊出資)的募集,此次募集總認購金額超過了5億美元。
注:在短短一年多的時間里,高榕團隊已經(jīng)順利完成兩期美元基金和一期人民幣基金的融資,總額超過6億美元。對于一家新興的VC來說,這絕對是一個奇跡。

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、【萬訊自控并購工業(yè)自動化儀器儀表企業(yè)安可信萬訊自控今日發(fā)布購買資產(chǎn)方案,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買安可信100%股權(quán),并募集配套資金,本次交易作價2.2億元。公司股票于今日復(fù)牌。
注:萬訊自控表示,本次交易完成后,公司總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、凈利潤水平將有明顯增加。假設(shè)本次交易在2013年1月1日完成,根據(jù)上市公司合并資產(chǎn)負債表和利潤表,萬訊自控歸屬于母公司所有的凈利潤將增262.67萬元,增長幅度為12.65%。

4、【大智慧85億并購湘財證券】大智慧擬6.05元/股發(fā)行股份及支付現(xiàn)金作價85億元收購湘財證券100%的股權(quán),并募集配套資金不超過27億元。其中,向新湖控股、新湖中寶、華升股份分別發(fā)行9.5億股、4833萬股、3222萬股。
注:湘財證券是一家中小型券商,2014年前三季度收入9億元,凈利約3億元。交易完成后,公司實際控制人張長虹控制33%的股權(quán),新湖系持股26%。通過此次交易可全面深入整合雙方的業(yè)務(wù)資源,搭建真正以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的金融服務(wù)業(yè)務(wù)平臺,整合效應(yīng)明顯。

5、【泰格醫(yī)藥1.5億購北醫(yī)仁智100%股權(quán)】停牌一個多月的泰格醫(yī)藥今日公告了非公開發(fā)行預(yù)案。公司擬增發(fā)募集不超過5億元,分別用于收購北醫(yī)仁智(北京)醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司和補充流動資金。
注:北醫(yī)仁智成立于2011年8月,江龍、賴小龍和李東升分別以437.49萬元、150萬元和62.51萬元的出資額持股67.31%、23.08%和9.61%。北醫(yī)仁智立足于臨床試驗CRO(醫(yī)藥研發(fā)外包),主要是為醫(yī)藥/器械企業(yè)提供高標準的I-IV期臨床試驗技術(shù)服務(wù)的項目管理、數(shù)據(jù)管理、生物統(tǒng)計分析、注冊申報和臨床醫(yī)藥項目推廣等服務(wù),是國內(nèi)心血管領(lǐng)域領(lǐng)先的ARO公司。

6、【長城證券首批獲得QDIE資格 發(fā)起設(shè)立中歐跨境并購基金】日前,長城證券通過在前海的平臺長城富浩基金管理有限公司獲批合格境內(nèi)投資者境外投資(QDIE)試點資格,成為首批獲得該試點資格的券商。長城證券目前正在依托QDIE在政策,與境內(nèi)一家專業(yè)投資機構(gòu)以及歐洲一家持牌股權(quán)投資機構(gòu)合作,共同設(shè)立中歐跨境并購基金。中歐基金將是國內(nèi)第一支戰(zhàn)略性跨境并購基金,該基金主要投資收購洲德語區(qū)醫(yī)療器械、精密儀器和工業(yè)自動化等領(lǐng)域中小企業(yè),中歐基金募資總規(guī)模預(yù)計將達到5-7億美元,首期募資規(guī)模為1-2億美元。


國際并購

7、【Apple收購音樂數(shù)據(jù)公司Semetric】根據(jù)英國音樂新聞網(wǎng)站 Music Ally 近日報道,Apple已于最近完成對音樂數(shù)據(jù)分析公司 Semetric 的收購。
注:Semetric 通過旗下的Musicmetric 服務(wù),向各音樂網(wǎng)站或公司提供關(guān)于其音樂銷量、盜版下載情況、音樂在社交媒體上的關(guān)注熱度等數(shù)據(jù)的收集和分析服務(wù)。這家公司最近一輪融資是于2013年完成的4800萬美元融資,投資方是帝國創(chuàng)新集團 Imperial Innovations 和 Pentech Ventures 基金。

8、【屈臣氏收購荷蘭藥房Drix】屈臣氏宣布在荷蘭購入當?shù)氐拇笮瓦B鎖藥房Drix,Drix目前共有50間店鋪,并有5間準備開張。交易已呈交到荷蘭監(jiān)管機構(gòu),待批核及符合若干條件后就可完成,而屈臣氏及Drix亦同意不公布收購作價。
注:此交易完成后,所有Drix的店鋪則會以Kruidvat或Trekpleister的品牌經(jīng)營。Kruidvat及Trekpleister分別是屈臣氏在荷蘭所經(jīng)營的連鎖商店,主打比較廉宜的保健及美容產(chǎn)品,亦會售賣玩具、家居裝飾等貨物,業(yè)務(wù)是綜合型的零售商。

9、【衛(wèi)星圖像公司Planet Labs獲9500萬美元融資】新型衛(wèi)星圖像創(chuàng)業(yè)公司Planet Labs宣布完成7000萬美元 C 輪融資,另有 2500 萬來自Western Technology Investment 的債務(wù)融資。其他融資領(lǐng)投為之前參與了每一輪投資的Data Collective,該公司管理合伙人 Zachary Bogue 將加入 Planet Labs 董事會。
注:Planet Labs創(chuàng)立不到五年,主要業(yè)務(wù)模式為通過和衛(wèi)星發(fā)射方合作,如 NASA 的商業(yè)部分,俄羅斯 International Space Company 旗下的Kosmotras和今天剛剛獲得 Google 和 Fidelity 10 億融資的SpaceX,發(fā)送只有鞋盒大小的低軌衛(wèi)星環(huán)繞地球運行,然后將近乎實時的衛(wèi)星圖像傳回地球。

10、【默沙東完成收購抗生素巨頭Cubist】默沙東宣布,已成功完成對抗生素巨頭Cubist所有在外流通普通股每股102美元的要約收購,約占Cubist在外流通股的75.7%。合并完成后,Cubist將成為默沙東全資子公司,Cubist的普通股將停止在納斯達克股市交易。
注:2014去年12月初,默沙東正式宣布與Cubist達成最終收購協(xié)議,以每股102美元溢價35%現(xiàn)金收購Cubist。該筆交易總價值高達95億美元,包括84億美元股權(quán)估值和11億美元的凈債務(wù)及其他考慮因素。

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、【大康牧業(yè)增資子公司欲購新西蘭牧場】近日,湖南大康牧業(yè)股份有限公司發(fā)布公告,將由公司境外全資子公司Dakang New Zealand Farm Group Ltd.作為收購主體,收購新西蘭Fleming& Co Limited的弗立明牧場和牧場其他資產(chǎn)。公司同時決定通過自有和自籌資金,以不超過2919萬新西蘭元(約人民幣1.41億人民幣)對Dakang農(nóng)場進行增資。其中,1425萬新西蘭元用來收購弗立明牧場。
注:據(jù)悉早在2014年12月15日時,大康牧業(yè)就委托并授權(quán)公司控股股東上海鵬欣(集團)有限公司的境外子公司THELANDLIMITED與弗立明有限公司簽署了不動產(chǎn)買賣協(xié)議。隨后在2015 年 1 月 14 日,大康牧業(yè)在新西蘭注冊成立了 DAKANG NEW ZEALAND FARM GROUP LIMITED,注冊資本100新西蘭元。

12、【平安3.27億英鎊拿下倫敦寫字樓第二單】中國平安集團正式以3.27億英鎊的價格購得位于倫敦金融城南側(cè)、緊鄰倫敦著名歷史名勝倫敦塔的一棟大型寫字樓Tower Place。該交易的賣方是德意志資產(chǎn)和財富管理公司(DAWM)麾下的Grundbesitz Europa基金。
注:Tower Place大廈去年推向市場時的標價為3.3億英鎊。該大廈總面積38.5萬平方英尺(約3.6萬平方米),由國際著名的建筑設(shè)計事務(wù)所福斯特(Foster)設(shè)計,2002年建成啟用。

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、【夢工廠宣布業(yè)務(wù)重組計劃擬裁員500人】夢工廠動畫公司(DreamWorks Animation SKG)稱,該公司將對旗下陷入困境的核心動畫業(yè)務(wù)采取一項重組措施。作為重組計劃的一部分內(nèi)容,夢工廠將裁減500名員工。在對旗下業(yè)務(wù)進行了全面審視后,夢工廠制定了這項重組計劃。除了裁員以外,夢工廠還將把每年的制片數(shù)量從三部縮減為兩部。

注:夢工廠預(yù)計,重組相關(guān)支出將達2.9億美元,這項支出主要將被計入截至12月31日的季度。該公司同時預(yù)計,重組將可在今年為其節(jié)省大約3000萬美元的成本,并預(yù)計到2017年時成本節(jié)省數(shù)字將可擴大至6000萬美元左右。

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