滬指漲2.31%報3021點(diǎn)，成交量4927億元，深成指漲1.56%報10668點(diǎn)，成交量3002億元。盤面上看，證券、保險、銀行行業(yè)漲幅居前，倉儲物流、釀酒、旅游、日用化工消費(fèi)類行業(yè)跌幅靠前。融資交易成為本輪滬指上攻3000點(diǎn)的助推器。
券商板塊“瘋牛”啟動漲9.34% 個股集體漲停
午后券商板塊震蕩上行，“瘋牛”行情延續(xù)，板塊內(nèi)所有個股全部漲停。截至收盤，券商板塊漲9.34%.
備受市場關(guān)注的兩融檢查于12月15日正式啟動。中信證券、平安證券、國泰君安等券商已率先迎來檢查，而剩下的有部分券商的入駐檢查或?qū)⒂谙轮荛_展。不過，與此前市場擔(dān)憂的針對兩融業(yè)務(wù)杠桿的專項檢查傳聞不同的是，接受記者采訪的多位券商人士強(qiáng)調(diào)這只是常規(guī)檢查，其原因被市場過分解讀?！拔艺J(rèn)為大多數(shù)券商并不會違規(guī)，提高杠桿可以通過傘形信托、收益互換等其他融資方式，這次檢查只是例行的融資檢查而已?！币患疑鲜腥痰膬扇谌耸勘硎尽?br /> 一家大券商表示，在2013年的行業(yè)檢查當(dāng)中，該公司是為數(shù)不多沒受到處罰的大券商，因為業(yè)務(wù)合規(guī)要求比較高，因此對于今年的檢查也頗有信心。“規(guī)范之后或是放松?！痹跇I(yè)內(nèi)人士看來，明年年初，按照此前征求意見稿的內(nèi)容，兩融業(yè)務(wù)門檻要求會進(jìn)一步放松。
銀河證券在新的研報中指出，目前券商行業(yè)整體杠桿率依然在3倍左右，離理論上限仍有充足空間，資本中介型業(yè)務(wù)的發(fā)展空間依然很大，而包括個股期權(quán)、ABS、新三板做市商及直投等創(chuàng)新業(yè)務(wù)將持續(xù)帶來增量收入，任何回調(diào)均為買入良機(jī)。
方正證券研究員王松柏表示，支撐券商行業(yè)業(yè)績增長的主線邏輯并沒有發(fā)生變化，調(diào)整將是建倉券商板塊的絕佳機(jī)會。目前券商板塊依然是由流動性驅(qū)動的這波牛市中業(yè)績最有保障的板塊，保證金及融資融券規(guī)模仍在不斷增長使得場內(nèi)流動性持續(xù)寬松。
定增百億收購越秀金融 廣州友誼連拉6漲停
繼前5個交易日連續(xù)漲停后，廣州友誼今天再度漲停，截至今天下午收盤，報16.53元，漲幅為9.98%.
消息面上，廣州友誼12月8日披露非公開發(fā)行預(yù)案，擬向廣州國資委和其他6家市屬國企定增募資百億元，收購越秀金控100%股權(quán)。交易完成后，廣州友誼將轉(zhuǎn)型為百貨和金融并重的上市平臺。
根據(jù)方案，廣州友誼擬以9.4元/股的價格向廣州市國資委等7家市屬國有戰(zhàn)略投資者定向發(fā)行10.64億股，募集資金總額不超過100億元。其中，88.30億元用于收購越秀金控100%股權(quán)；剩余約12億元用于對越秀金控進(jìn)行增資，支持證券、租賃等核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。其中，廣州友誼的控股股東廣州市國資委認(rèn)購55億元，認(rèn)購?fù)瓿珊?，其持有上市公司的股?quán)比例將從51.89%提高到54.22%.
越秀金控原是越秀集團(tuán)國內(nèi)金融產(chǎn)業(yè)的集中持股和管控平臺，自2012年初正式組建以來，經(jīng)過連續(xù)幾年的快速發(fā)展，目前已擁有廣州證券、越秀租賃、越秀產(chǎn)業(yè)基金、廣州擔(dān)保以及越秀小額貸款等5家下屬企業(yè)，業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布于全國約20個省份、30多個城市，在綜合經(jīng)營、境內(nèi)外聯(lián)動以及市場化體制機(jī)制等方面具備了一定的優(yōu)勢，初步形成了以證券、租賃為核心的非銀行金融控股發(fā)展格局。截至2014年9月30日，越秀金控的總資產(chǎn)為430億元；今年1至9月的營業(yè)收入和凈利潤分別為16.9億元和5.8億元。
值得一提的是，越秀金控旗下的廣州證券為一家全國性、全牌照的綜合類券商企業(yè)集團(tuán)，打造了大經(jīng)紀(jì)、大投行、大資管、大投資四大業(yè)務(wù)板塊，行業(yè)綜合排名在前四十位左右。廣州證券2012年、2013年及2014年1至9月營業(yè)收入分別約為10.11億元、8.88億元、12.12億元。
擬收購兩新能源公司 深天地A再度漲停
受利好消息刺激，深天地A今天再度漲停，截至今天下午收盤，報價13.83元，漲幅10.02%.
消息面上，深天地A于12月14日晚間公告 ，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向科隆集團(tuán)、深創(chuàng)投 、百瑞創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投及程清豐、秦含英、劉振奇、康保家、程迪等購買其合計持有的科隆新能源100%股權(quán)。其中支付現(xiàn)金8000萬元；擬以發(fā)行股份方式向東部集團(tuán)購買其持有的大眾新源100%股權(quán)。
同時，公司向東部集團(tuán)、恒通果汁發(fā)行股份募集配套資金，用于支付現(xiàn)金對價，支付本次交易的中介費(fèi)用及標(biāo)的公司科隆新能源的項目建設(shè)，募集配套資金不超過本次交易總金額25%.
公告顯示，科隆新能源100%股權(quán)初步確定的交易價格為55000萬元，其中以募集資金支付8000萬元，以發(fā)行股份的方式支付47000萬元。按照發(fā)行價格10.24元/股計算，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為4589.8433萬股。大眾新源100%股權(quán)初步確定的交易價格為4396萬元，全部以發(fā)行股份方式支付，按照10.24元/股計算，本次擬發(fā)行股份數(shù)量為429.2968萬股。向東部集團(tuán)、恒通果汁發(fā)行股份數(shù)量合計不超過1673.0468萬股。
公告顯示，科隆新能源主營業(yè)務(wù)為電池材料、電池及電源系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，大眾新源主營業(yè)務(wù)為中央空調(diào)節(jié)能領(lǐng)域、LED照明節(jié)能領(lǐng)域的合同能源管理業(yè)務(wù)。
擬收購德國高大上同行 均勝電子漲停
受到利好消息刺激，均勝電子今天一字漲停，截至今天下午收盤，報24.16元，漲幅為10.02%.
消息面上，均勝電子12月15日晚間公告，公司擬向不超過十名特定投資者，以21.29元/股價格，發(fā)行不超過5300萬股，募資不超過11.28億元，投資收購Quin GmbH的100%股權(quán)、均勝普瑞工業(yè)機(jī)器人項目和補(bǔ)充流動資金。
其中，公司擬使用6.89億元收購Quin GmbH股權(quán)；使用1.85億元投入公司全資子公司寧波均勝普瑞工業(yè)自動化及機(jī)器人有限公司建設(shè)工業(yè)機(jī)器人項目；使用2.54億元補(bǔ)充公司流動資金。
資料顯示，Quin GmbH是一家主要為德系高端汽車品牌提供內(nèi)飾功能件和高端方向盤總成的汽車零部件供應(yīng)商。從汽車產(chǎn)業(yè)鏈上看，Quin GmbH 主要參與內(nèi)飾件和方向盤制造和總成的環(huán)節(jié)。 Quin GmbH 的客戶均為大型整車廠和一級供應(yīng)商，主要覆蓋奔馳、寶馬和奧迪的中高端車型。 截止2014年9月30日，Quin GmbH資產(chǎn)總計7.51億元。Quin GmbH2014年1-9月、2013年和2012年凈利潤分別為0.67億元、0.39億元和0.44億元。
均勝普瑞工業(yè)機(jī)器人項目將新增工作站、機(jī)床等各項工具和設(shè)備652臺(套)，用于工業(yè)機(jī)器人與自動化裝備的研發(fā)、制造以及相關(guān)的售后服務(wù)，項目投產(chǎn)后第一年將具備年產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)線35條的能力，預(yù)計投產(chǎn)后第二年達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)能具備年產(chǎn)60-65條生產(chǎn)線的能力。 項目建設(shè)期約為18個月，建成達(dá)產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負(fù)荷按設(shè)計生產(chǎn)能力的53.3%，銷售收入約為16000萬元，稅后利潤約為2558萬元；達(dá)產(chǎn)后第二年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的穩(wěn)定值，銷售收入約為30000萬元，稅后利潤約為4800萬元。
公司表示，本次非公開發(fā)行募投項目是公司貫徹執(zhí)行內(nèi)生和外延并重發(fā)展，積極推進(jìn)“高端化”的產(chǎn)品戰(zhàn)略和“全球化”的市場戰(zhàn)略的重要步驟。通過募集資金投資項目的實(shí)施，一方面收購Quin GmbH能夠豐富公司產(chǎn)品系，與現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，為整車廠商提供HMI(人車交互產(chǎn)品)、高端方向盤和內(nèi)飾功能件總成，同時迅速提高公司功能件事業(yè)部的市場拓展能力，進(jìn)入奔馳、寶馬、奧迪等重要高端客戶市場，使均勝功能件事業(yè)部從對重要客戶的地區(qū)級供應(yīng)走向全球級供應(yīng)，使公司的客戶系得到進(jìn)一步提升，提高整體盈利水平。
另一方面將優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加工業(yè)機(jī)器人集成業(yè)務(wù)線產(chǎn)能，將德國普瑞-IMA的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗與國內(nèi)實(shí)際情況相結(jié)合，拓展汽車零部件、電子、醫(yī)療和消費(fèi)品等領(lǐng)域的國內(nèi)客戶，服務(wù)于中國的制造業(yè)整體升級。
14億并購深圳聯(lián)懋 星星科技漲停
受到利好消息刺激，星星科技今天一字漲停，截至今天下午收盤，報18.57元，漲幅為10.01%.
消息面上，星星科技15日晚間公告了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購深圳聯(lián)懋100%股權(quán)，并募集配套資金。
根據(jù)預(yù)案，星星科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買深圳聯(lián)懋全體6名股東合計持有的深圳聯(lián)懋100%股權(quán)。其中，擬以發(fā)行股份的方式支付轉(zhuǎn)讓價款的 85%部分，即不超過119,000萬元，發(fā)行價格為16.42元/股；擬以現(xiàn)金方式支付轉(zhuǎn)讓價款中的15%部分，即不超過21,000萬元。
經(jīng)初步評估，深圳聯(lián)懋100%股權(quán)預(yù)估值為13.96億元，預(yù)估增值率為219.32%，交易價格不超過14億元。
同時，公司擬向不超過5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過39660萬元，擬用于支付購買標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價、本次交易完成后的并購整合及對標(biāo)的公司運(yùn)營資金的注入。
資料顯示，標(biāo)的公司深圳聯(lián)懋主營智能消費(fèi)電子高精密結(jié)構(gòu)件，系智能消費(fèi)電子關(guān)鍵基礎(chǔ)部件制造商，主要產(chǎn)品包括智能手機(jī)、平板電腦、智能硬件等的高精密外觀件、結(jié)構(gòu)中框件等。公告顯示，深圳聯(lián)懋高精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品覆蓋華為、聯(lián)想、酷派的旗艦機(jī)型，并成為鈦客全息手機(jī)、小米智能插座、樂視盒子等供應(yīng)商。
公告顯示，截至2014年9月30日，深圳聯(lián)懋總資產(chǎn)為11.32億元，凈資產(chǎn)為4.37億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.43億元、5.98億元和9.80億元，凈利潤分別為-1996.76萬元、2343.39萬元和7494.58萬元。
此外，深圳聯(lián)懋2014年1-11月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.80億元，凈利潤7494.58萬元。相關(guān)交易對方承諾，2014-2017年深圳聯(lián)懋實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別不低于8000萬元、1.5億元、1.8億元和2.16億元。
星星科技表示，通過本次收購，公司主營產(chǎn)品在視窗防護(hù)屏、觸控屏模組基礎(chǔ)上，拓展至精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域。公司將順應(yīng)消費(fèi)電子上游產(chǎn)業(yè)整合趨勢，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)型升級為智能消費(fèi)電子部件一站式解決方案供應(yīng)商。同時，公司將深度整合深圳聯(lián)懋優(yōu)質(zhì)的客戶資源，增強(qiáng)客戶粘性、擴(kuò)大市場份額，并迅速切入華為、聯(lián)想、酷派等一線國產(chǎn)智能消費(fèi)電子制造商的核心供應(yīng)鏈，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，拓展快速發(fā)展的一線國產(chǎn)智能終端品牌客戶群。
4.35億收購恒潤重工100%股權(quán) 南通鍛壓漲停
受到利好消息刺激，南通鍛壓今天一字漲停，截至今天下午收盤，報16.74元，漲幅為9.99%.
消息面上，南通鍛壓15日晚間發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買承立新、周洪亮等合計持有的恒潤重工100%股份，并募集配套資金。
預(yù)案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買承立新、周洪亮、佳潤國際等合計持有的恒潤重工100%的股份，恒潤重工100%股權(quán)初步商定的交易價格為4.35億元，其中公司擬以現(xiàn)金方式合計支付10875萬元，并以14.29元/股合計發(fā)行2283.065萬股。此外，公司擬向控股股東郭慶、投資者吳伯平、贏盛通典發(fā)行股份募集配套資金合計不超過1.0875億元，發(fā)行價格同樣為14.29元/股。其中郭慶認(rèn)購1429萬元，其他投資者認(rèn)購不超過 9446萬元。
公告顯示，恒潤重工是一家專業(yè)從事輾制環(huán)形鍛件、鍛制法蘭及其他自由鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。近年來，恒潤重工通過持續(xù)不斷的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，已逐步從為汽輪機(jī)、石化設(shè)備、金屬壓力容器、工程機(jī)械、船舶等行業(yè)配套法蘭產(chǎn)品向以風(fēng)電為代表的新能源行業(yè)配套風(fēng)電塔筒法蘭等關(guān)鍵零部件轉(zhuǎn)型，主要客戶包括西門子集團(tuán)、美國通用電氣、上海電氣、江南鍋爐等國內(nèi)外知名裝備制造企業(yè)。
截至2014年9月30日，恒潤重工總資產(chǎn)為8.35億元，凈資產(chǎn)為2.94億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.22億元、5.00億元和5.17億元，凈利潤分別為4117.19萬元、1417.10萬元和2497.28萬元。
根據(jù)公司與承立新、周洪亮簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的盈利預(yù)測補(bǔ)償框架協(xié)議》，標(biāo)的公司2014年度至2017年度承諾凈利潤分別不低于3500萬元、4500萬元、5200萬元和6000萬元。
南通鍛壓表示，目前風(fēng)能等為代表的新能源行業(yè)已進(jìn)入新的發(fā)展機(jī)遇期，全球風(fēng)電需求已大幅提升，未來存在較大發(fā)展空間。此次交易完成后，上市公司將進(jìn)入新能源行業(yè)關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域，借助新能源行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)公司的未來競爭實(shí)力。